Návod k aplikaci ZEPPY

1Na čem co děláme

Všechno je jedna aplikace. Na každém zařízení se ukáže to, co se na něm dělá. Sklad, ceny a doklady jsou společné a hned se propisují do účetnictví (MyÚčto).

Úvodní obrazovka

2Přihlášení a zařízení

• Každý se přihlašuje svým jménem a PINem. Na dokladech je pak vidět, kdo co udělal.
• Zařízení je jednou spárované s prodejnou (Pluhův Žďár nebo Jindřichův Hradec). Podle toho aplikace ví, z kterého skladu prodáváte a vydáváte.
• Telefon a PC drží přihlášení 30 dní. Kasa, pokladna a Zebra chtějí PIN znovu po 12 hodinách.
• Instalace na plochu telefonu nebo nastavení Zebry: na přihlašovací obrazovce odkaz Jak nainstalovat aplikaci do telefonu / na Zebru.

3Jak najít zboží

Zboží najdete všude stejně, ať prodáváte, přijímáte nebo počítáte:

Neznámý kód

Když aplikace kód nezná (zboží nemá EAN v katalogu), otevře okno Neznámý kód:

1. Vyhledejte správné zboží názvem, kódem nebo PLU.
2. Dejte Přiřadit. Kód se ke kartě uloží a příště už se najde sám.
3. Patří-li kód jiné kartě, aplikace ho nepřepíše a napíše, komu patří. Přepsat může jen správce v Administraci.

Pište víc slov. Na „nýt trhací“ je v katalogu přes sto položek a seznam ukáže prvních 12. Přidejte rozměr: „nýt trhací 4,0x010“.

4Kasa na PC: prodej lidem

Na úvodní obrazovce PC dejte Kasa – prodej. Nahoře je lišta: Prodej, Účtenky, Vratka, DL z telefonu, Uzavřít obchod, Úhrada faktury, Uzávěrka, Hledat S/N, Reklamace, Dodací list.

Prodej krok za krokem

1. Naskenujte zboží čtečkou, nebo ho vyhledejte (F2 skočí do hledání). Zboží bez kódu najdete v řadě Oblíbené, hvězdičkou ve výsledcích si oblíbené přidáte.
2. Množství: vyberte řádek a napište počet na klávesnici, nebo použijte −/+. Šrouby vedené v tisících se prodávají po kusech: 50 ks zadáte jako 50.
3. Odběratel (nepovinné): tlačítko Odběratel nad účtenkou. Má-li firma slevovou hladinu, ceny se přepočítají. Nová firma: Nová firma z IČO (údaje se načtou z ARES).
4. Zaplatit jedním z tlačítek dole (viz další část).

Placení a účtenka

Po zaplacení zvolte tisk: Tisk na účtenkovou tiskárnu, PDF 80 mm nebo Bez tisku. Účtenka se zapíše do skladu i do účetnictví sama.

Zboží nasbírané na telefonu nebo Zebře

Když kolega pošle košík z telefonu nebo Zebry, kasa ukáže Z telefonu / Zebry. Dejte Načíst do účtenky. Máte-li rozpracovanou jinou účtenku, vyberte Přidat k aktuální nebo Odložit aktuální a načíst tuto. Pak se platí jako obvykle.

Úhrada faktury na kase

Zákazník platí dřívější fakturu: Úhrada faktury → najděte fakturu → hotově nebo kartou. Vytiskne se Potvrzení o úhradě A4.

Vratka a zrušení účtenky

• Vratka v liště → naskenujte nebo napište číslo účtenky (např. PZ1-26-000123) → Najít → vyberte vracené kusy, napište důvod → VRÁTIT ZÁKAZNÍKOVI. Zboží se vrátí na sklad.
• Zrušit účtenku jde jen u rozpracované (nezaplacené) účtenky.
• Přehled dnešních prodejů: Účtenky. Odtud jde účtenku znovu vytisknout.

Uzávěrka dne

1. Během dne: vklad nebo výběr hotovosti zapište v Uzávěrka → Vklad / výběr hotovosti (s důvodem).
2. Večer: Uzávěrka → spočítejte bankovky a mince do tabulky Napočítaná hotovost (nebo celkem).
3. Zkontrolujte ROZDÍL HOTOVOSTI. Je-li rozdíl, napište důvod.
4. UZAVŘÍT DEN a vytiskněte PDF uzávěrky. Uzavřený den už nejde měnit.

Tržby dne se do účetnictví zapíší souhrnnou fakturou za den a pokladnu.

5Košík pro kasu (telefon, Zebra)

Pro prodej lidem po prodejně. Zákazník si vybere, vy zboží nasbíráte do košíku a zaplatí u pultu.

1. Na úvodu dejte Košík pro kasu.
2. Naskenujte zboží (nebo napište kód, nebo hledejte názvem).
3. Ukáže se karta zboží se stavem v PZ a JH a cenou. Nastavte množství a dejte Do košíku.
4. Až je vše v košíku, dejte Poslat na kasu. Na PC se košík objeví jako Z telefonu / Zebry.

Klávesnice se na Zebře a telefonu sama neotevírá, aby nepřekážela při skenování. Ťukněte na ikonu klávesnice vedle pole.

Firma na fakturu? Košík je jen pro prodej lidem. Pro firmu použijte Nový výdej · prodej firmě (dodák).

6Prodej firmě na dodací list

Firmy si berou zboží na dodací list (DL). Dodáky se sčítají a fakturují najednou: tlačítkem Uzavřít obchod, nebo automaticky 15. a poslední den v měsíci.

Nový dodací list

1. Na úvodu dejte Nový výdej · prodej firmě (dodák) (na PC i telefonu).
2. Vyberte odběratele (hledání podle názvu nebo IČO). Nová firma: Nová firma z IČO.
3. Přidejte zboží: skenem, kódem nebo názvem. Ceny se berou podle odběratele.
4. Volitelně číslo objednávky zákazníka a poznámku na DL.
5. Dokončit výdej → Uložit a vystavit DL. Zboží se odepíše ze skladu vaší prodejny.
6. Podpis přebírajícího prstem na displeji → Uložit podpis. Pak tisk na PC nebo Poslat e-mailem.

Dodací listy se tisknou bez cen. Zboží si může vyzvednout kdokoli a nemusí vidět ceny.

Rozpracované výdeje

Nedokončené DL jsou na úvodu v seznamu Rozpracované výdeje a vidí je všichni na prodejně. Ťuknutím pokračujete. Prázdný rozpracovaný DL se sám zruší po 24 hodinách.

Vratka a storno dodacího listu

• Detail DL (Historie nebo Zakázky) → Vratka zboží → vrácené kusy → Uložit vratku. Vrátit jde nejvýš vydané množství. Na fakturu jde vydáno minus vráceno.
• Stornovat doklad zruší celý DL (s důvodem) a vrátí zboží na sklad. Zopakovat výdej založí nový DL se stejným zbožím.

Připravený DL dopředu

Firma chce zboží zítra: DL připravíte dnes, zboží se zarezervuje (ostatní ho vidí jako nedostupné), ze skladu se zatím neodepíše.

1. V novém výdeji místo vystavení dejte Uložit jako připravený (dopředu).
2. Vyberte, kde si firma zboží vyzvedne (Pluhův Žďár / Jindřichův Hradec) a případně kdy.
3. Druhý den: Připravené DL → otevřít → upravit kusy podle toho, co si firma opravdu bere → vydat a podepsat.
4. Vyzvedává-li firma v JH: vydá se ze skladu PŽ a zbytek jedním tlačítkem Zbytek převést do JH, nebo ho nechte v PŽ.

Uzavřít obchod (faktura z dodacích listů)

1. Na kase Uzavřít obchod (nebo ve Výdeji Zakázky) → vyberte odběratele.
2. Zaškrtnuté jsou jeho dodáky. Které ještě fakturovat nechcete, odškrtněte.
3. Zkontrolujte souhrn a zvolte, jak platí: Hotově, Kartou nebo Převodem. Tlačítko vždy říká metodu a částku, nic není předvybrané.
4. Potvrďte. Faktura se vystaví v MyÚčtu a odejde zákazníkovi e-mailem i s PDF dodacích listů.

• Odběratel musí mít vyplněnou adresu. Chybějící údaje doplníte přímo na obrazovce. Bez e-mailu se faktura jen vytiskne.
• Faktura zaplacená na prodejně (hotově nebo kartou) má nahoře „ZAPLACENO … – neplaťte“.
• Automaticky: co nikdo neuzavře, vyfakturuje systém 15. (DL z 1.–15.) a poslední den v měsíci (zbytek), převodem. DL z různých měsíců nikdy na jednu fakturu. Nejdřív se faktura jen připraví ke kontrole (viz Administrace → Fakturace).

7Sklad: info, příjem, převod, regály

Na úvodu Sklad: expedice, příjem, inventura. Na Zebře vyberete volbu číslem.

Info o zboží

Naskenujte zboží nebo ho hledejte názvem. Ukáže se:

• stav v Pluhově Žďáru a v Jindřichově Hradci,
• umístění v regálu (Nastavit umístění),
• cena s DPH za kus,
• Přidat na štítky (do fronty k tisku štítků),
• Do účtenky (pošle na kasu jako košík).

Příjem zboží

Rychlý příjem skenem

1. Příjem zboží (klávesa 2).
2. Volitelně Vazba na fakturu: číslo faktury a dodavatel.
3. Skenujte přijímané zboží. Každý sken = +1, množství jde přepsat. Zboží bez kódu: Hledat název.
4. PŘIJMOUT (nebo prázdný ENTER). Zboží je na skladě.

Zboží bez čárového kódu dostane Nové interní EAN a Tisk štítků (PDF).

Příjem z elektronické faktury

1. Načíst fakturu (ISDOC / KSeF): nahrajte soubor nebo PDF od dodavatele.
2. Aplikace řádky faktury spáruje s kartami (EAN, kód dodavatele) a přepočte jednotky (MEKR'S sks = 100 ks, WT Wintech MKS = 1 000 ks).
3. Nespárované řádky: Přiřadit kartu. Aplikace si to zapamatuje pro příští faktury.
4. Skenem zboží odškrtáváte řádky. Vše přišlo → POTVRDIT PŘÍJEMKU.

Převod PŽ ↔ JH

1. Převod PŽ ↔ JH (klávesa 8). Směr přepnete tlačítkem Otočit směr.
2. Naskenujte převáděné zboží (hromádku na převoz), zkontrolujte kusy.
3. PŘEVÉST (nebo prázdný ENTER). Převod se provede hned, stav „na cestě“ není.
4. Pro řidiče: Převodka (PDF).

Regály, zakládání a štítky

• Regály a štítky (PC, menu Sklad): založení regálů po jednom (A1) nebo řadou (A4-1 až A4-7) a tisk štítků regálů na arch A4 se samolepkami 3 × 7. Arch se vkládá bočním podavačem spodní hranou napřed.
• Zakládání do regálu (klávesa 0): naskenujte štítek regálu, pak zboží, které do něj patří. Umístění se uloží. Leží-li zboží jinde, aplikace se zeptá Přesunout / Nechat.
• Štítky zboží: zboží přidané na štítky (z Info o zboží, příjmu nebo skenem) se tiskne na arch 63 × 39,5 mm. Štítek nese název, kód a čárový kód PLU. Zebra ho přečte.

8Inventura

Inventura se dělá po sekcích (regálech), na Zebře, telefonu nebo tabletu. Víc lidí najednou, každý svůj regál. Prodávat se během inventury může.

Při počítání regálu se každé naskenované zboží do regálu samo zapíše. Po první inventuře aplikace ví, kde co leží.

9Reklamace a výrobní čísla

Reklamace od zákazníka

1. Sklad → Reklamace (6) nebo na kase Reklamace → + Nová.
2. Najděte prodej podle výrobního čísla, účtenky, DL nebo telefonu (Najít prodej), nebo zboží vyplňte ručně.
3. Zákazník: jméno, telefon (povinný), e-mail. Popis vady a požadavek.
4. Uložit → vytiskne se protokol o uplatnění (2×, podpis zákazníka prstem). S e-mailem mu odejde i e-mailem.
5. Vyřízení do 30 dnů. Od 20. dne aplikace upozorňuje. Na konci protokol o vyřízení.

Opakovaná reklamace se hlásí červeně, jen když jde o stejný kus (stejné výrobní číslo a zboží).

Reklamace na vstupu (dodavateli)

Při příjmu Přijmout s výhradou (kapitola 7). Přehled v Reklamace → Dodavatelům.

Hledat prodej / S/N

Sklad → Hledat prodej / S/N (7): naskenujte výrobní číslo, vyfoťte štítek, nebo hledejte účtenku, DL či telefon. Ukáže, kdy a komu se kus prodal a jestli je v záruce.

10Pro vedoucí: administrace

11Když něco nejde

Klávesy